1. AI 서비스를 개발하는 회사에 직접 투자 (AI기업) 2. AI 서비스의 생태계에 필요한 회사에 투자 (반도체 ETF)
0. 개요
AI의 부상은 기술 자체뿐만 아니라 AI와 관련된 투자에 대한 관심을 크게 증가시켰다.
이 분야가 계속 성장하고 성숙해짐에 따라 AI를 활용하여 기존 산업을 파괴하고 새로운 산업을 창출하는 기업이 점점 더 많이 등장하고 있습니다.
미국에는 AI와 직간접적으로 관련된 공개 거래 주식이 많이 있으며, 이러한 주식은 투자자에게 흥미진진하고 빠르게 성장하는 AI 산업에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다.
1. AI 서비스 개발 회사에 투자
AI에 투자하는 한 가지 방법은 AI 기술을 적극적으로 개발하고 상용화하는 회사의 주식을 찾는 것입니다.
이러한 회사는 일반적으로 기계 학습, 컴퓨터 비전, 자연어 처리 및 로봇 공학과 같은 영역에서 운영됩니다.
Google, Amazon, Microsoft 및 Apple과 같은 잘 알려진 기술 회사는 상당한 AI 부서를 보유하고 있으며 AI R&D에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이들 기업은 AI가 일상 생활에 더욱 통합됨에 따라 AI의 성장으로부터 계속해서 혜택을 받을 가능성이 높습니다.
가장 유명한 회사로는 구글(딥마인드-알파고)과 마이크로 소프트(OpenAI-ChatGPT)등이 있습니다. 그리고 다가오는 3월과 5월에 각 AI의 서비스에 대한 발표가 예정 되어 있습니다.
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혹은 이참에 C3AI나 팔란티어 같은 규모가 좀 작은 기업에 대해 조사 해보는것도 좋아보입니다.
AI에 투자하는 또 다른 방법은 AI를 사용하여 전통 산업을 파괴하는 회사를 찾는 것입니다.
예를 들어 의료 산업에는 AI를 사용하여 환자 결과를 개선하고 프로세스를 간소화하며 비용을 절감하는 많은 회사가 있습니다. AI를 사용하여 위험 관리, 사기 적발 및 고객 서비스를 개선하는 금융 서비스 업계의 회사도 있습니다.
이러한 회사에 투자하면 투자자는 AI 산업뿐만 아니라 AI가 파괴하고 있는 전통 산업에 대한 노출을 얻을 수 있습니다.
2. AI에 필요한 생태계에 투자 (반도체 ETF)
마지막으로 투자자는 AI 산업에 대한 광범위한 노출을 제공하는 ETF를 고려할 수도 있습니다.
특히 반도체는 AI에 꼭 필요한 부품이므로, 반도체 지수를 추종하는 SOXX, SOXL등의 ETF가 좋은 예시가 될 수 있습니다.
이러한 ETF는 일반적으로 AI 기술의 개발 또는 사용과 관련된 회사의 주식 바구니를 보유합니다. 이러한 유형의 투자는 ETF가 많은 수의 주식을 보유하고 있어 광범위한 AI 관련 회사에 대한 노출을 제공하므로 투자자에게 다각화의 이점을 제공합니다.
결론적으로, AI의 성장은 투자자들이 이 흥미롭고 빠르게 성장하는 산업에 노출될 수 있는 많은 기회를 창출했습니다. AI 기술을 적극적으로 개발하고 상용화하는 회사의 개별 주식에 투자하거나, AI를 사용하여 전통 산업을 파괴하는 회사에 투자하거나, AI 중심 ETF에 투자하는 등 투자자가 AI의 성장으로 이익을 얻을 수 있는 방법은 많습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 개인투자자를 과도한 위험으로부터 보호하기 위한 조치로 최근 미국에서 3배 레버리지 상장지수펀드(ETF) 신규 상장을 금지했습니다.
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3배 레버리지 ETF는 투자자들에게 S&P 500과 같은 벤치마크 지수보다 3배 더 높은 수익을 제공하는 것을 목표로 하는데요.
이것은 기초 자산의 수익을 증폭시키는 파생 상품 및 차입과 같은 금융 상품을 사용하여 달성됩니다.
이러한 유형의 ETF는 더 높은 수익을 제공할 수 있지만
펀드의 변동성을 증가시키고 급격한 가격 변동에 더 취약하게 만듭니다.
3배 레버리지 ETF가 개인 투자자에게 미칠 수 있는 잠재적 피해에 비추어 SEC는 해당 상품의 신규 상장을 금지했습니다.
이번 금지 조치는 투자자가 이용할 수 있는 고위험 ETF를 줄이고 시장에서 과도한 위험을 감수하는 것을 방지하기 위한 것입니다.
SEC는 금지 조치가 ETF가 시장 무결성을 촉진하고 투자자를 보호하는 방식으로 구성되도록 하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 위원회는 또한 일부 ETF가 관련된 위험을 적절히 공개하지 않고 경험이 없는 투자자에게 판매될 수 있다는 우려를 표명했습니다.
기존 3배 레버리지 ETF는 금지 조치의 영향을 받지 않고 시장에서 계속 거래될 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 이러한 제품의 새 리스팅은 더 이상 허용되지 않습니다. 금지 조치는 전체 ETF 시장에 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만 시장이 공정하고 투명하게 운영되고 개인 투자자가 과도한 위험으로부터 보호되도록 보장하려는 SEC의 의지를 보여줍니다.
사실 ETP라고는 하나 그냥 테슬라를 3배로 추종하는 상품이라 크게 설명할 점은 없네요 테슬라를 간단히 설명하면, 전기차와 전기차의 배터리, 자율주행 산업도 선도하고 있는 전기차의 대장주입니다.
가장 큰 특징은 역시3배 레버리지 => 수익도 손실도 3배!!
그리고, 영국에 상장된 상품이라 현재 매매 가능한 증권사는 삼성증권 뿐! 이라고 알고 있었으나, NH나무와 한군데 더 생긴것 같습니다?! 이것은 확인이 필요할듯.. 아시는 분은 댓글주세욯
또한 복리로 인해 상승장이 아니라면 비추해요(횡보/하락)
원리는 100만원을 넣었을때, 10%씩 계속 오르내리는 횡보장이라고 생각하면
100 * 1.1 * 0.9 = 99
한번씩 10%만 오르고 내렸는데, 실제로는 -1%에요.
이걸 n번 계속 한다고 하면, 점점 원금이 녹겠죠...하락장은 말할것도 없어요
3. 특징
리스크가 "진짜" 높다
수수료도 "진짜" 높다
낮은 거래량
영국에 상장
기타 제약 사항
특징 상세 설명
리스크가 "진짜" 높다 (장점 + 단점) -> 투자하고 있을 때 하나의 종목을 3배로 추종하다 보니 오르락/내리락이 더 다이나믹..
수수료도 "진짜" 높다 (단점) -> 0.0163%/1일 (5.94%/1년) 이보다 높은 수수료는 본 적이 없음 -> 가만히 있어도 투자금이 매일 0.0163%씩 녹는 경험 (수수료는 매매시 가격에 자동으로 녹아있어서, 별도로 내는 금액은 없음)
낮은 거래량 (단점) -> 평균 거래량 40000건이 안 되는 지극히 적은 거래량 -> 내가 팔고 싶어도, 팔리지 않을 수 있는 리스크 존재
영국에 상장 (단점) -> 우리나라에서는 삼성증권 말고, 다른 증권사는 매매 자체가 불가능 (영국 시장)
제약사항 (단점) -> 당일 매수 후 5일 이후 매도 가능 (3~5일 정도인 듯) -> 최소 매도 물량 있음 (최소 10개 이상 있어야 매도 가능
4. 정리
위 내용을 정리하자면, 무려 단점이 5가지나 있지만 (높은 리스크, 높은 수수료, 낮은 거래량, 영국 시장의 불편한 접근성, 제약 사항) 확실한 수익률이 기대되는 상황이라면 그 단점들을 충분히 커버할 수 있는 상품이라는 것!
5. 나의 이야기
일반 테슬라 주식의 비중이 제일 높은 개미 투자자로써, 테슬라를 꾸준히 팔로우 하고 있습니다. 때문에, 테슬라에 대한 뉴스, 정보, 주식을 꾸준히 팔로우 하고 있는 상황이었는데요 머스크 형이 트위터 때문에 헛짓?을 벌이는 동안 2년동안의 수익률을 모두 잃고, 심지어 -까지도 찍혔었어요.
그러다가, 테슬라가 120달러대에 진입한 시점부터, 조금 과도하게 조정이 되는 감이 있고, 어찌됐든 150까지는 회복할거라는 믿음이 있기 때문에 이번에 다시 삼슬라를 줍줍했습니다.
그리고, 이번에는 운이 너무 좋았던게 1주일만에 테슬라가 30% 올랐고, 제 삼슬라는 90%까지 올랐다가, 장전에 -로 시작하는 바람에 80%대의 수익률인 상태로 매매해서, 일단 수익 확정을 했어요(23.01.30 기준)
저의 경우에는 어느정도 확신이 있었고, 저평가라고 판단해서 들어갔던거고, 운이 좋게 빠른 반등이 있었습니다만 확실히 리스크가 엄청난 상품이니 만큼, 투자 전에 조사를 많이 해보시고, 자신만의 기준을 세워보시기를 추천드립니다!
시장이 안 좋음으로 인해 성장주인 테슬라가 과도하게 폭락했다고 판단 -. 메인 계좌에 테슬라를 이미 400 후반대에 들고 있는 대투자자로서,테슬라에 대한 확신이 있었음 -.과도한 폭락 시마다 계속해서 추매함 (테슬라 $800에서 사고 700 아래로 떨어질 때마다 계속 줍줍)
호재
1:3 액면 분할 예정 (8월초 주주총회에서 발의 -> 통과시 분할 시행)
아리까리 포인트
머스크의 트위터 인수 포기- 테슬라에 집중할 수 있지만, 손해배상등의 문제가 이슈로 남아 있음
7월말 실적 발표- 1분기에 비해 2분기 실적이 낮춰진 상태로 예상하는데, 중요한건 예상치보다 높게 나올수 있을지!
매도 포인트
개인적인 테슬라의 가격이 목표가 : $900(장기로는 $1000이상을 보지만 중단기로는 $900목표)
테슬라의 액면 분할이 주총에서 통과 or 시행되는 날을 d-day로 보고, 2주 전부터 분할 매도
투자 정보
매도 종목 :TSL3 매수가격 : $1.387 (수량:10502개)
매도가격 : $1.761
순익 : $4723 (원화:6,700,000)
실제 매도 이유
위에서 말한 매수/매도 이유와 호재 그리고 아리까리 포인트까지 모두 긍정적으로 흘러가고 있는 상황
단기적으로 너무 급격하게 목표 근접치까지 올라왔기 때문에, 매도 후 추후에 재매수 예정
너무 급상승한 시장과 테슬라 => 하루 만에 10% 상승한 테슬라 (2022-07-21), 시장도 1주내내 상승 => 1,2달동안 $900을 목표로 했지만, 단기적으로 $800중순까지 올라왔기 때문에 단기적인 관점에서 수익을 실현
7월말 다른 기업들의 실적발표와 FOMC/금리 발표등 이벤트가 많으므로, 불확실성 UP => 너무 급격히 올랐기에 다음주 빅 이벤트에서 불확실성으로 주식이 떨어질 수 있음 (단기적) => 그렇다면, 다시 재매수를 고려
