적당히를 위한 열심히

1. 공모주 청약

말 많던 LG에너지솔루션 청약이 오늘(1월18일)부로 시작됐습니다

저도 30만원 기준 10주, 증거금(50%) 150만원을 넣고 신청했습니다

왜 청약을 해야하는 지는..

2. KB 증권

KB가 물량이 가장 많기도 하고 해서 1~2주 정도 예상하고 KB로 신청했습니다

눈치보고 끝에 신청한다 해도 비슷할거 같고, 사실 다른 증권사는 제가 없기 때문에..ㅎㅎ

1. 2021년 수익률

2021년도 끝나고 2022년에 시작됐습니다
과연 작년엔 얼마를 벌었고 수익률은 얼마일까요?

가금액 가중 수익률 : 투자금이 달라지는 경우, 일자별로 원금을 기준으로 수익률 산정하는 방식

단순 수익률 : 42.67%

가중 수익률 : 47.89%

2021년 1월은 제가 미국장 전체가 큰 조정장이 있었고(아마 금리 인상 관련 이슈였던 듯)
특히나 그로 인해 제가 가지고 있는 기술 성장주들은 더 조정 폭이 컸습니다.

그 결과 코스피보다 낮고 심지어 - 수익률을 기록했습니다.
하지만 2개월이 자난 뒤에는 수익률 20%를 기록하며 코스피 수익률을 이때부터 크게 상회하기 시작했네요.
그다음에 33% 47%를 기록하며, 한 해동안 금액가중 수익률 47.89% / 단순 수익률 42%를 기록했습니다

2. 2020년 수익률과 비교

단순 수익률 : 21.45%

가중 수익률 : 41.23%

3. 느낀 점

• 2년 연속 40%가 넘는 수익률 => 대만족 (잘했다! 과거의 나!!)
  하지만 2020 -2021은 장이 워낙 좋았으니, 방심하지 말자!
• 2020년과 달리 2021년에 금액가중 수익률 / 단순 수익률 차이가 나질 않는다
  => 하반기에는 투자금을 거의 못 넣음
  => 후반에는 서브 계좌(토스)에 투자해서, 메인 계좌에서는 시간 비중으로 계산해도 크게 차이가 나지 않은 듯

수익률은 너무 좋지만, 자본금이 더 컸으면 하는 아쉬움이 남는다.
=> 그래서 올해는 레버리지를 일으켜서(=감당 가능한 신용대출을 일으켜서 ) 투자를 해보려고 합니다!

과연 어떻게 될지!

가보자고!!!

전에 조사했던 VIX 관련 ETF중에서 가장 매수하고 싶었던 SVXY를 월요일 저녁에, 매수했다.

자세한 건 여기..

간단요약

SVXY :  VIX 지수를 0.5로 인버스로 추종하는 ETF

매매일지

• 매수 종목 : SVXY
• 매수 가격 : $56.7516
• 매수 이유 : 금요일 VIX 지수 +56% 폭증! 기술적 반등이든, 뭐든 반드시 VIX가 떨어질거라 예상 -> 적중
• 매수 날짜 : 2021-11-29 
• 느낀점
  • 0.5배 추종을 감안하더라도 VIX가 많이 움직이는 날이 많지 않은데, 이정도 수치는 조금 아쉽다
  • 그리고 바로 사기가 어려워서 결국 장 시작 직전엔가 산거 같은데, 이미 오른 상태에서 사져서 2차 아쉬움
  • 게다가 다음날 바로 또 +18%증가하느라 SVXY는 -8%돼서 3차 아쉬움
  • 장투를 하려면 차라리, SPY/QQQ가 나을것 같다
  • 폭락 조정장에서 1~3일 정도 보고 하는 단타에 어울리는 느낌이다.

델타 바이러스보다 강하다는 누 바이러스가 뉴스에서 계속 나오더니 '오미크론'이라는 이름이 붙여졌다.
그리고 또 다서 코로나 때문에 주식 시장에 (나름) 폭락장이 찾아왔다.

무려 VIX (변동성지수)가 52%나 상승하는 건 1년에도 몇번 나오지 않는 일이다.
역시 모든 종목들이 골고루 박살 났지만, 역시 위드 코로나 기대로 많이 올랐던 여행 관련주가 많이 뚜까 맞았다.

그 중에서 항상 내 관심 목록에 있던 2 아이를 지켜봤다. 델타항공 & 카니발
오늘만 각각 -11%, -13%정도씩 떨어졌고, 1년 차트로 봐도 1년 중 최저가로 떨어졌길래 한번 줍줍 해봤다.
마침 토스 해외주식 3개월 무료 여서 토스로 매수

이정도 급등이면, 다음날 최소로 기술적 반등정도는 나올듯

매매일지

매수 종목 : DAL
매수 가격 : $36.38
매수 이유 : 오미크론 확산으로 인한 VIX 52% 급상승, 10%이상 하락, 1년 최저가 갱신

매수 종목 : CCL
매수 가격 : $17.95
매수 이유 : 오미크론 확산으로 인한 VIX 52% 급상승, 10%이상 하락, 1년 최저가 갱신

매도 종목 : APPS
매도 가격 : 82.98$

매도 이유 : 시장이 과열됐다고 판단했음(vix:15.3, fear&greed index:83, SPY ETF RSI:75)

매도 종목 : BULZ

매도 가격 : 33.5$

매도 이유 : 시장이 과열됐다고 판단했음(vix:15.3, fear&greed index:83, SPY ETF RSI:75)

특히, 레버리지는 욕심부리지 않고 실현하기

매수 종목

BULZ 평균단가: 24.37 , 수량 : 45

FANG를 비롯한 떠오르는 4차 산업혁명 관련 기업 15곳에 투자하는 3배 레버리지

(구글, 애플, 마이크로소프트, 테슬라 등 시장을 리드하는 빅 테크 기업 + 줌 비디오, 스퀘어, AMD 등 15개 기업)

(BULZ에 대한 더 자세한 설명은 아래 글에서 확인)

매수/매도 시기

1차 매수 (2021.09.28) - 24.37의 평균가로  매수한 상태 (100만원 정도)

11월 초까지 틈틈이 분할 매수 예정

매수 이유

• 앞으로도 4차 산업혁명에 관련된 분야가 유망할것이라 판단
  but, FNGU는 차이나 리스크로 인해 매력이 많이 떨어진 상태
• 앞으로도 MS, APPL, google 등 기존 빅테크 기업에 돈이 쏠리는 현상은 계속될 듯 
  (금리 인상으로 유동성이 줄어들면, 그 양은 줄어들겠지만..)
• 거기에 유동성이 좋은 4차 산업 관련 IT기업들을 7개로 리밸런싱 한다는 게 매력적임

코멘트

• 테이퍼링, 금리 인상등의 스트레스로 시장이 조정을 받을 때마다, BULZ를 줍줍 할 예정
• 3배 레버리지인 만큼, 장기보다는 중단기 목표(매수:~11월 , 매도 : ~2월)

매도 종목

FNGU : 분할 매수 (평균가 : 27.89)

SOXL : 분할 매수 (평균가 : 36.59)

매수/매도 시기

매수 완료 : 2021년 2월~ 2021년 3월까지 각각 3~5번에 나눠서 분할 매수

매도 안료 : 2021년 9월 28일까지 각각 3번에 나눠 분할 매도

매수 이유

• SOXL
  • 전기차를 포함해 모든 전자기기에 필수, 없어서 못 파는 반도체.
  • 반도체 초호황시대이므로 중장기로 가져갈 계획
• FNGU
  • 코로나 3,4차 대유행 위기로 IT/언택트 기업 재조명 기대하면서, 2월 조정장에서 매수

매도 이유

• 통계적으로 2, 9월달 주식 시장이 좋지 않은 통계 자료가 있어서 최소 절반은 매도할 예정이었음
• 미국의 테이퍼링 11월 시작 & 내년 2월 금리 인상
  -> 구체적 언급으로 변동성이 커지고, 성장주에 쏠렸던 변동성이 회수될 수 있다 판단

코멘트

• 9월도 다 끝나가고, 테이퍼링 언급으로 언제 빠져도 빠지겠다고 판단
• 조금 떨어져서 기다리고 있던 상황이었지만 28일에 남은 매물을 모두 매도
• 29일 대폭락 (VIX:+23%, SOXL/FNCU:-9%대 폭락)
• 조금만 늦었어도 피똥 쌀뻔!
• 이제 BULZ를 폭락할떄마다 조금씩 줍줍해보자

매수종목

디즈니 : 174.4367 달러에 3주 매수!

매수시기

2021.07.19 장전거래 

매수 이유

• 1년이나 연기됐던 블랙위도우 개봉을 시작으로 내년말까지 3달마다 1편씩 마블의 영화가 개봉예정
  닥터스트레인지, 스파이더맨, 이터널스, 가오갤 등등!!
• 디즈니 플러스 효과 : 가입자가 꾸준히 늘어나고, 마블 시리즈+ 독자적인 컨탠츠를 극장과 수입을 나누지 않고 혼자 꿀꺽 가능
• 디즈니가 가지고 있는 ESPN도 구독료 상승으로 인한 매출 증가 예상
• 코시국 이후 디즈니의 매출에 큰 부분을 차지하는 디즈니 월드 정상화 기대

코멘트

• 계속해서 좋은 장이다가 15,16일 이틀 연속 꽤 크게 조정장이 왔길래 분할 매수를 시작

앞으로의 전망?

마블이 있는한! 디즈니의 미래는 밝다!

현금으로 300만원정도 유지하고 있던중 저번주 목,금 연속으로 조정장을 씨게 맞았습니다.

조정장은 못 참지! 당시 VIX지수도 말도 안되게 높아져 있는 상태에서 떠오른 말이 있었죠

공포에 사라!

저번주 말에 조금씩 조정을 받긴했지만!!

코로나 댈타, 람다 변이가 스멀스멀 영향을 끼쳐서인지 여행산업 관련주는 유독 더 많이 빠진걸로 판단했습니다.

금요일에만 -5%정도

여지껏 봤듯이 코로나가 진정되면 또 다시 올라갈거라 판단했고, 이건 장기로 가져갈건 아니고 중단기로 가져갈 종목으로 싼 가격에 줍줍했습니다.

카니발
스피릿

매수종목

스피릿 에어로 시스템즈

델타 에어라인

카니발

NIU - 물타기

SOXL - 불타기

매수시기

2021.07.19 월요일 장전거래

매수 이유

눈여겨보던 여행주들을 조정장때, 특히 많이 조정당했을때 조금씩 줍줍

• 크루즈 산업도 다시 일어나기 시작했고, 항공도 코로나 이전의 80%정도까지는 이용률이 올라왔다
• 7월 15,16일 조정장이 좀 씨게 연속으로 왔기 때문에, 머지않아 회복할거라 판단
• 그중에서도 여행관련 산업(항공/크루즈)이 전반적으로 많이 조정당하는 형세
  -> 변이로 인해 조금 더 조정이 올 수 있으나, 역시 백신등으로 머지 않아 회복할 것이라 판단

코멘트

• VIX도 과하게 높고, 생각보다 과하게 조정당했다고 판단
  -> 노려보고 있던 여행관련주를 부담가지 않게 조금씩 줍줍
  -> 며칠 더 조정 당하면 중단기로 코로나가 약세가 되면 다시 올라갈거라 판단

앞으로의 전망?

이미 이틀 지난 시점에서, 생각보다 빠르게 회복해서 놀랍긴합니다. (8~10%정도의 수익률)

몇 달 가져가려고 주운 주식은 아니기에, 이번달 안에 처분할듯?! 싶긴합니다만

여행산업이 생각보다 많이 회복하긴 한것 같네요

매수종목

카카오 게임즈

매수시기

2021.05.06

매수 이유

• 당시 HMM, 하이브와 함께 MSCI 지수 편입이 유력 -> MSCI 지수에 편입 효과 기대
• 카카오 택시를 콜 할때마다 '오딘'을 질리도록 하는 광고를 보고 찾아 봄 -> 카카오 게임즈의 최고 기대작으로 조만간 서비스 시작이 예정 되어 있음

코멘트

• 사실 2가지 이유 중 MSCI 지수 편입 효과를 단기적으로 누리려고 매수 (2번째 이유는 보험임)
• 하지만 MSCI 지수에 편입 실패 -> 한참 동안 횡보 -> 딱히 살것도 없어서 계속 보유
• 오딘 서비스 개시일을 기점을 3일 연속 장중 10% 상승 (10%찍고 내려오긴 함)

앞으로의 전망?

사실 기대 이상의 수익률(=10%)을 얻었기 때문에 언제 매도해도 성공이지만,
하반기에도 기대되는 신작이 출시 예정 + 모회사인 카카오의 계열사 IPO (페이,뱅크)의 효과도 있지 않을까 해서
일단 카카오 페이 IPO 근처에서 주가보고 판단

+ 토스 증권으로는 처음해 본 매매인데, 초보자들에게는 진입장벽이 낮을듯한 UI이지만
오히려 기사용자들은 불편한듯 한 UI인듯?!