적당히를 위한 열심히

10년 동안 주식시장을 이끌었던 스마트폰의 다음 주자

다음 10년을 먹여 살릴 4차 산업혁명을 고르라면, 당연히 전기차가 아닐까 생각합니다.

전기차의 시작을 열었던 현재 전기차 시장 1위인 테슬라뿐 아니라, 기존 내연기관 자동차를 만들던 회사 GM, VOLVO, 폭스바겐, 현대나 중국산 전기차까지! 모두 전기차의 시대를 맞이할 준비를 하고 있는 것으로 보입니다.

전기차의 시장이 오면 수혜를 받을 기업들을 정리하면

• 전기차(완성차)를 만드는 회사 - 테슬라, 폭스바겐, 현대, 니오 등등
• 배터리를 만드는 회사 - CATL, LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK 이노베이션
• 라이다 관련 회사, 전기차 부품 회사, 자율주행 회사, 자율주행에 필요한 5G/반도체 회사 등

게다가 위에 서술한 기업들은 대부분 전기차를 만들 때, 필요한 회사이지만!

전기차가 생산 된 후에 반드시 필요한 전기차 충전소에 대한 전망도 당연히 좋겠지요

1. 차지포인트 - ChargePoint Holdings Inc (CHPT)

• 이미 아는 사람은 다 아는 북미 지역 전기차 충전 인프라 1위 기업 (레벨 2 기준의 충전소를 70% 점유)
• 통합 전기차 충전 플랫폼 (충전 인프라, 소프트웨어, 서비스 제공)

  

2. 특징

레벨 1~3로 분류되는 전기차 충전 시설은 레벨 3에 가까울수록 설치 비용은 비싸지만, 충전시간이 짧다

차지 포인트는 미국에서 레벨 2 기준 73%의 점유율을 기록하고, 유럽에서도 성장 중

벤츠, BMW, 현대와 파트너십을 맺음

라이벌 기업인 블링크 차징(BLNK)에 비해 확실한 점유율을 가지고 있는 것에 비해, 블링크 차징보다 저평가되어있음

테슬라도 전용 충전소를 제공하기 때문에 라이벌 기업으로 볼 수 있지만, 전기차 충전소의 절대적인 양이 너무 부족하기 때문에 시장의 파이가 커지면, 충분히 발전할 수 있을 거라 예측

3. 내가 생각하는 앞으로의 전망 

지금이 저가라 생각하고 줍줍!

• 10% 이내인 전기차의 침투율이 상승함에 따라, 당연히 전기차 충전소의 인프라의 성장도 지속될 것으로 판단
• 특히나 현재 압도적인 미국 1위 기업이므로 앞으로도 더 커질 것
• 유럽 지역으로 확장 기대 (비리 시티(ViriCiti) 인수 발표) + 유럽은 전기차 보급률이 가장 빠른 지역
• 구독제로 인한 반복 매출 발생
• 바이든 정부의 2500조 인프라 투자도 영향 끼칠 것으로 판단

4. 최근 동향

작년 SPAC 상장을 통해 주당 $10에 기업 공개를 한 이후로 한때 $40까지도 올랐으나

2021년 2월 조정 장부터 조정당하면서 계속 미끄러지는 중... 현재 $18

올해 초 $30이 넘었을 때는 너무 비싸다고 생각돼서 사기 꺼렸었는데, 지금 충분히 싸게 세일한다고 생각한다면..

오히려 좋아! 지금이 줍줍 타이밍?!

작년부터 붐이었던 전기차와 전기차 관련주.
그중에서도 특히 우리나라에서 잘 나가는 분야가 2차 전지 관련 분야입니다.

세계 2위 LG화학(LG에너지 설루션), 5위 삼성 SDI, 6위 SK이노베이션 등
전기차와 2차 전지는 빼놓고 생각할 수 없으니 올라갈 건 불 보듯 뻔한 상황

그렇다면 초기 시장인 상황에서
상위권의 기업에 투자하는 게 좋을지 : 부익부
중하위권에 투자하는 게 좋을지 : 위로 상승폭이 더 열려있을 거란 판단

2가지 상황 중에 어떤 상황일지 고민할 필요가 없습니다.
그냥 2차 전지 시장 전체에 투자를 하면 되니까~

KODEX 2차 전지 테마 (ETF)

1. KODEX 2차 전지 테마란

2차 전지 산업 전반에 투자하는 ETF
= 2차전지 밸루체인 (원재료, 장비, 부품, 제조에 관련한 국내 상장 기업)에 모두 투자
상장일 : 2018.09.12
총보수 : 연 0.45%

2. 상위 10개 종목은

역시나 우리의 예상대로 2차 전지 3대 장인 LG화학, 삼성 SDI, SK이노베이션이 각각 20%,15%,15% 정도씩을 차지하고 3종 목합이 50%
그다음에 포스코 케미컬, 최근에 상장한 SKIET, 에코프로, 에코프로 비엠, 일진머티리얼즈, 씨아이에스 순으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.

3. 1년간 수익률은

역시나 작년 여름에 엄청 올랐다가 횡보
또 연말~1월에 폭등 후 아직까지 횡보하는 양상으로 보이네요
연 수익률은 90%가 넘네요. 무려 94% 정도
1년 동안 이 펀드에 매월 30만 원씩 투자했다면, 내가 투자한 360만 원이 700만 원이 됐을 거라는 계산도 나오네요
음.. 이건 매달 30만 원이 아니라 1년 전에 한 번에 360만 원을 넣었을 때 700만 원 (=수익률 94%)가 되는 게 맞는 계산인 것 같기는 한데..?

4. 앞으로의 전망은

그럼 앞으로의 전망은 어떻게 될까요?
전기차를 만드는 기업에서도 스스로 배터리를 만들겠다는 얘기는 계속해서 나오고 있습니다... 만!
그런 기술력이 단기간 내에 뚝딱하고 나올리는 없을 테죠
당연히 커져가고 있는 전기차 시장과 거기서 선전하고 있는 국내 기업이 많다는 걸 생각한다면
묻고 떠블로 가..!
우리나라 3 대장의 글로벌 점유율도 거의 34% 정도니까

안녕하세요.

2월부터 길고 긴 조정장이 끝나가고, 2~3주 전부터 수익률이 조금씩 회복하고 있는김에 포트폴리오 공개!

가 아니라, 매매일지를 남겨볼까 합니다.

1. 나의 미국 주식 포트폴리오

구성 종목 : 테슬라, 디지털 터빈, FNGU, TQQQ, 니우, SOXL, 투식스, 팔란티어, 유니티, 샤오펑

2. 매수 이유

• 테슬라 (전기차, 20년 5월 매수)
  (매수 이유, 메모) 
  포스트 스마트폰, 4차 산업혁명의 대표주자로 앞으로 10년을 책임질 섹터의 대표주자
  모든 전기차 기업에 골고루 투자 => 올해초 리밸런싱하면서 다른 전기차는 거의 처분
  (매도 시기)
  침투율로 판단했을시, 테슬라가 현재처럼 전기차 시장의 1위를 유지할 경우 => 10년 장기투자
  
• 디지털 터빈 (모바일 광고, 21년 2월매수)
  (매수 이유)
  유튜브에서 보고 관심목록 찜 후, 2월 조정장에서 공부삼아 매수
• FNGU (FAANG 3배 레버리지, 21년 2월)
  (매수 이유)
  코로나 3,4차 대유행 위기로 IT/언택트 기업 재조명 기대하면서, 2월 조정장에서 매수
  (매도 시기)
  미국 코로나 상황이 나아지거나, FAANG의 실적 발표후 (늦어도 3분기전)
• TQQQ (QQQ 3배 레버리지, 21년 2월)
  (매수 이유)
  S&P500을 매수하려다, 좀 더 수익률이 좋은 QQQ를 꾸준한 적립식 투자하기로 결심
  => 어차피 안정적이라고 판단되어 중~장기로 가져갈 계획
  
• 니우 (중국 전기 스쿠터, 20년8월)
  (매수 이유)
  2년전 중국 여행시, 전기 오토바이 보급률에 깜짝 놀라서, 긍정적으로 판단 
• SOXL (반도체 3배 레버리지, 21년 2월)
  (매수 이유)
  전기차를 포함해 모든 전자기기에 필수, 없어서 못 파는 반도체.
  반도체 초호황시대이므로 중장기로 가져갈 계획
• 투식스 (광모듈, 21년 4월)
  (매수 이유)
  작년 1차 광모듈 1위기업 : 5G,자율주행의 수혜주로 판단후 지지부진해서 매매 => 
  최근 남은 현금으로 조금 매수
• 팔란티어 (빅데이터, 21년 2월)
  (매수 이유)
  작년 빅데이터/클라우드 IPO시 C2AI, SNOW등을 놓쳐서 관심기업 + ARKK 효과
• 유니티 (3D/VR/AR, 21년 2월)
  (매수 이유)
  AR/VR 3D등 메타버스에 인기 + ARKK 효과
  (매도 시기)
  일단 특별한 이유 없으면 계속 유지
• 샤오펑 (중국 전기차, 20년 8월)
  (메모)
  작년 전기차 주식 대량 매수후, 올해초에 리밸런싱하면서 락업해제일과 겹쳐서 1개 제외 모두 매도
  다시 사려고 1개 남겨두었지만, 반도체 부족과 중국 리스크로 인해 폭락

3. 첫번째 매매 일지를 쓰면서 느낀점

• 나의 투자 방식
  1. 평소 => 관심 기업을 찍어두고 매달 월급날 조금씩 매수
  2. 현금 보유시 => 주식장이 폭락시 관심기업 왕창 매수
  성향 : 매우 공격적, 3배 레버리지, 성장주에 많이 쏠려있음
• 관심 기업들
  전기차, 4차 산업혁명 기술주, ARKK 관련
• 영향
  공부용으로 시청하던 유튜버의 영향을 많이 받은게 느껴짐